Как вернуть налоговый вычет за обучение в автошколе через госуслуги: Налоговый вычет за обучение через Госуслуги: получение по инструкции

Как оформить налоговый вычет на портале Госуслуг?

Posted 18 ноября 2021, 13:36

Published 18 ноября 2021, 13:36

Modified 25 декабря 2022, 17:52

Updated 25 декабря 2022, 17:52

18 ноября 2021, 13:36

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Как оформить налоговый вычет через «Госуслуги»?

Подать заявку на налоговые вычеты можно не только у работодателя, но и через налоговую службу. Принимает отчет об НДФЛ от граждан налоговая через «Госуслуги», но можно отправить декларацию и по почте либо занести лично в местное отделение ФНС.

Рассмотрим пошаговый алгоритм, как оформить налоговый вычет через «Госуслуги» в 2021 году.

Учетная запись на портале госуслуг

Оформить и получить любой вид муниципальных и государственных услуг на едином портале могут только зарегистрированные пользователи. Поэтому перед тем, как начать оформление налогового вычета на госуслугах, убедитесь, что у вас есть учетная запись на этом сайте.

Если вы уже ранее регистрировались на портале, то достаточно лишь набрать свои логин и пароль.

Если же вы впервые заходите на сайт, то необходимо пройти процедуру регистрации. Это займет всего несколько минут: для создания личного кабинета (ЛК) вам нужно будет на первоначальном этапе ввести свои фамилию и имя, указать электронную почту и номер мобильного телефона. Чтобы завершить процедуру регистрации, вам необходимо будет ввести в специальном окошечке код, который отправят СМС-сообщением на ваш телефонный номер.

Для получения полного доступа к функционалу портала необходимо подтверждение учетной записи. В личном кабинете нужно будет ввести данные своего паспорта и СНИЛС, после чего они будут отправлены на проверку. Через некоторое время в личном кабинете появится информация, что учетная запись подтверждена. Теперь вы можете оформить через портал »Госуслуги» налоги и получить другие муниципальные и государственные услуги.

Создание декларации онлайн

Для оформления налогового вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Ее можно подготовить заранее в бесплатной программе от ФНС России «Декларация 2021», а затем загрузить на портал.

Но гораздо проще заполнить декларацию прямо на госуслугах, внеся информацию в специальные формы на сайте:

1. Перейдите в раздел «Подача налоговых деклараций 3-НДФЛ».
2. Нажмите кнопку «Сформировать декларацию онлайн», а затем кнопку «Получить услугу».
3. Выберете год подачи отчетности. Обратите внимание, что до окончания 2021 года на портале можно сдать отчет только за 2020 год и более ранние периоды. Сформировать декларацию за 2021 год можно будет только в 2022 году.
4. Проверьте свои данные. Сведения о физическом лице подтягиваются в форму автоматически. Вам необходимо лишь проверить их достоверность и в случае ошибки ввести корректные данные.

Обратите внимание, что в данных физлица обязательно нужно указать код отделения ФНС, куда будет отправлен отчет, и код ОКТМО по месту вашей регистрации. Обычно в веб-сервисах такие данные подтягиваются автоматически. Но при необходимости оба кода можно узнать на сайте ФНС, введя свой регион и название муниципального образования.

Создание декларации онлайн

Фото: gosuslugi.ru

Сведения о доходах

Данные о доходах формируются в разделе «Доходы». Здесь сведения о доходах можно загрузить автоматически, нажав кнопку «Перевести из 2-НДФЛ». Но это возможно только в том случае, если работодатель уже предоставил в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий период.

Если же таких сведений нет, то их необходимо ввести вручную, заранее взяв справки по форме 2-НДФЛ у всех работодателей, которые выплачивали вам доходы.

В электронной форме введите:

• полное название работодателя;
• КПП и ИНН;
• ОКТМО;
• данные о сумме доходов;
• месяц получения облагаемой выплаты;
• ставку и размер НДФЛ;
• код вычета и его размер;
• общие сведения за отчетный период.

Учтите, что в отчете должны быть указаны все виды выплат по всем имеющимся источникам. Даже если вы продали недвижимость, доход от продажи должен быть указан в декларации.

Указываем вычеты

В следующей вкладке «Вычеты» перечислены все категории налоговых вычетов. Вам нужно заполнить лишь те категории, по которым у вас есть право на возврат налога.

Например, если вы хотите получить вычет на покупку недвижимости и лечение, то заполняете две вкладки: «Имущество» и «Социальные».

С полным перечнем категорий налоговых вычетов по НДФЛ можно ознакомиться на сайте ФНС.

Проверка и отправка декларации на «Госуслугах»

Внимательно проверьте все внесенные данные. Проверьте общую сумму всех доходов, исчисленных и удержанных налогов. Посчитайте сумму налогового вычета, полагающуюся к возврату.

Если ФНС найдет ошибку, то в возврате налога откажут. Нужно будет собирать новый пакет документов и снова заполнять декларацию 3-НДФЛ.

Когда вы убедитесь, что все данные внесены правильно, сформируйте файл для отправки. После вам будет предложено загрузить на сайт документы, подтверждающие ваше право на вычет. Они добавляются на портал в электронном виде.

Для отправки электронной декларации 3-НДФЛ понадобится электронно-цифровая подпись. Без нее отправить отчет будет невозможно. Если у вас нет действующей КЭП (квалифицированной электронной подписи), то ее нужно заранее получить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Проверка и отправка декларации на «Госуслугах»

Фото: digital.gov.ru

Загрузка готовой отчетности на «Госуслуги»

Если у вас уже имеется готовая отчетность по 3-НДФЛ, то ее можно загрузить на «Госуслуги». Это возможно в том случае, если декларация заполнялась в электронном виде, например через программу «Декларация 2021».

#Новости#Налоговый вычет#Налоговая#Налоги#Госуслуги#Сервис#Налоговые льготы#Налогообложение#Общество

Подпишитесь

Мяч и меч. Почему «Спартак» проиграл сталинградскому «Динамо» в матче 1943 года

Сегодня, 06:36

ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга Маневича спустя четверть века

Сегодня, 05:53

Два человека погибли в Брянской области при обстреле ВСУ

Сегодня, 06:02

Меркель заявила, что использовала все, пытаясь предотвратить украинский конфликт

Сегодня, 06:36

Умер Вячеслав Зайцев

Сегодня, 16:59

На Гоа арестовали за наркотики призера московской Олимпиады-1980 Варганову

Сегодня, 06:56

Ответы на интерактив: Госуслуги — МК Псков

24. 06.2022 в 20:35

Общество

1201

Поделиться

Фото: pixabay.com

«МК в Пскове» продолжает помогать читателям разбираться в функционале портала госуслуг. Вместе с экспертами мы подготовили ответы на очередную порцию полезных советов по сервисам государственных услуг. В этот раз большинство вопросов касались финансовой стороны нашей жизни, в частности: уплаты налогов и других платежей в пользу государства.

ВОПРОС №1. Я ошибочно оплатила на портале госуслуг судебную госпошлину два раза. Могу ли я оформить возврат денег через портал, или нужно обязательно иди в ведомство? Арина.

ОТВЕТ

Мы уточнили у службы судебных приставов, как псковичке стоит поступить данной ситуации. Эксперты посоветовали зайти через личный кабинет на портал госуслуг, открыть информацию о платеже, найти в истории ссылку «Отправить запрос в ведомство», описать сложившуюся ситуацию и направить письмо. Подать заявление в ведомство на возврат плательщик может в течение 3 лет. После подачи заявления деньги придут в течение месяца.

ВОПРОС №2.

При оплате налога ввела сумму больше той, которую насчитали. Платеж производила через портал госуслуг. Ранее уже такое было, деньги хранились на счете в качестве аванса, потом через год их списали за новый налоговый период. Но в этом году хочу вернуть средства, так как сложилась непростая ситуация. Это возможно? Ирина.

ОТВЕТ

Да, возможно, причем, как с помощью портала госуслуг, так и при личном визите в налоговую инспекцию. Это актуально даже, если о том, что была переплата, вы узнали через несколько лет. При этом плательщик имеет возможность восстановить пропущенный срок. Для этого ему необходимо подать исковое заявление в суд. Однако чаще всего плательщики не теряют возможности вернуть свои денежные средства в 3-летний срок. В течении этого срока плательщик может вполне законно обратиться в налоговые органы с требованием вернуть денежные средства, которые были ошибочно уплачены в пользу какой-либо государственной инстанции.

ВОПРОС №3. Я хочу вернуть налоговый вычет, как это сделать?

ОТВЕТ

Самый удобный способ, чтобы получить этот вид компенсации — сайт Госуслуг. Здесь вам нужно, после захода в личный кабинет с подтвержденной учётной записью найти кладку «Услуги», далее выбираем «Налоги и финансы», а там «Прием налоговых деклараций (отчетов)». Вам нужен раздел «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)» — услуга предоставляется в электронной форме. Следующее действие — выбрать тип получения услуги. Вам нужен тот, который позволяет заполнить декларацию онлайн, потребуется ввести данные и нажать на кнопку «Получить услугу». Следует выбрать режим «Заполнить новую декларацию» и выбрать годы, за которые будут оформлена отчетность.

Доходы придется добавить с помесячной разбивкой вручную или выгрузить из справки 2-НДФЛ, если она была предоставлена в электронной форме. Нажать «Далее», система перенаправит вас сразу же на страницу вычетов. Выбираем нужный вычет, ставим в нужном месте галочку и заполняем необходимую информацию. Например, если это возврат налога за лечение, Госуслуги предлагает выбрать «Социальные вычеты» и внести сумму потраченных на это расходов.

Система выведет вас на страницу «Итоги», где покажет общую сумму дохода, сумму к возврату и предложит 3 варианта действий: «Скачать», «Экспортировать», «Сформировать файл для отправки». Если у вас есть усиленная квалифицированная электронная подпись, выбираем третий вариант и отправляем декларацию сразу в налоговую. Если подписи нет, придется скачать декларацию и подать ее лично.

Специалисты региональной налоговой инспекции отметили в беседе с корреспондентом «МК в Пскове», что по регламенту на проверку декларации уйдет до 3 месяцев. Отследить статус проверки можно в личном кабинете. Если декларация одобрена, система предложит подать заявление на возврат налога.

Напомним, у читателей «МК в Пскове» по-прежнему есть возможность задать свои вопросы по функционалу сервиса госуслуг. Их можно прислать в редакцию по электронному адресу, или направить в сообщения группы издания в социальной сети «ВКонтакте».

Подписаться

ВКонтакте
Псков

• 31 мар

  Стойкие заблуждения

• 27 мар

  Как чинить «стояк»: способы поддержки эрекции

• 24 мар

  Еще 5 минуточек: сколько нужно времени для идеального секса?

Что еще почитать

• Вопрос на 300 млн: чего псковичи лишились без приграничного сотрудничества и как исправить «недоделки»

  Фото

  529

  Екатерина Мазепина

  Псков

• 25 апреля – Радоница, как не разгневать Высшие силы в большой праздник

  Фото

  2253

  Псков

• Друг Вячеслава Зайцева рассказал о последних часах его жизни

  Фото

  Видео

  10978

  Дмитрий Ильинский

• Последнее китайское предложение: русским туры втрое дороже

  12684

  Яна Голубицкая

• Путин перетянул одеяло на себя

  20952

  Дмитрий Попов

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

• Севастополь снова атаковали дроны утром 24 апреля

  31235

  Крым

  фото: МК в Крыму

• В США представили снаряд, который поможет Украине бить по Крыму

  25311

  Крым

  фото: МК в Крыму

• Подоляк заявил, что Украина может уничтожить Крым и Донбасс

  23358

  Крым

  crimea. mk.ru

• Благоприятны лишь 7 городов: кому в Псковской области жить хорошо, рассказал Минстрой

  Фото

  17006

  Псков

  Светлана Пикалёва

• В мае в Крым приедут народные дипломаты из Германии

  12849

  Крым

  фото: МК в Крыму

• Депутат Думы Ивдельского городского округа Сергей Быков рассказал на заседании о коррупции в полиции

  Фото

  6019

  Екатеринбург

  Денис Стрельцов

В регионах:Ещё материалы

Вычитаются ли расходы на обучение из налогов? | Small Business

By Tara Duggan

Расходы на обучение не облагаются налогом, если эти расходы на обучение соответствуют строгим критериям, установленным Налоговой службой. В публикации 970 говорится, что сотрудники могут вычесть расходы на обучение, если мастер-классы, семинары или курсы позволяют людям улучшать и развивать свои профессиональные навыки, особенно если сотрудникам требуется обучение, чтобы оставаться на своих должностях. Точно так же IRS позволяет самозанятым работникам вычитать некоторые расходы на обучение, включая транспорт до места проведения курсов и обратно. Вы не можете вычесть расходы на обучение, связанные с переходом на новую профессию.

Вычитаемые расходы на обучение

1. LRS позволяет вам вычитать расходы на обучение, такие как плата за обучение, учебники, лабораторные исследования и другие материалы. Плата за другие действия, такие как изготовление копий заданий, также может быть вычтена. Вычтите транспортные и командировочные расходы, но только в том случае, если посещение занятий и возвращение домой происходит на временной основе, на срок менее года. Эти расходы включают отели или питание. Личные расходы, такие как свободное от работы время для посещения тренинга, не подлежат вычету. Работники, которые не заявляют, что сумма возмещения расходов на курсы обучения, выплаченная им в качестве дохода их работодателем, не могут вычесть соответствующие расходы на обучение.

Обучение, связанное с работой

1. Курсы обучения, не облагаемые налогом, должны позволять сотруднику поддерживать или развиваться на своей текущей работе, что включает в себя изучение новых технологий, получение обновлений о новых правилах или развитие профессиональных навыков, таких как тайм-менеджмент. , принятие решений, общение и переговоры. Если эти курсы готовят сотрудника к переходу на новую карьеру или должность, расходы не могут быть вычтены, поскольку связанное с работой обучение должно относиться только к текущей работе. Расходы на обучение, понесенные во время перерыва в работе, могут быть вычтены, если они позволяют работнику сохранить навыки, связанные с возвращением на ту же работу.

Заявление о вычете

1. Чтобы вычесть расходы на обучение, работники перечисляют свои вычеты в Приложении A. Самозанятые работники подают Приложение C, Приложение C-EZ или Приложение F. Чтобы иметь право на получение связанных с работой расходов на образование, работник должен определить, требуется ли обучение для сохранения работы или для повышения квалификации. Обучение не может быть вычтено, если оно требуется для выполнения минимальных требований к работе или ведет к новой должности. Вычеты уменьшают сумму дохода работника, который облагается налогом. Чтобы рассчитать вычет, ему необходимо определить, что долларовая стоимость затрат на обучение плюс другие расходы на работу не превышает 2 процентов его скорректированного валового дохода.

Не облагаемые налогом выплаты на образование

1. Если работник частично оплачивает обучение с помощью не облагаемых налогом стипендий, грантов Пелла, помощи в обучении ветеранов или других необлагаемых налогом платежей, работник не может вычесть все расходы на обучение. Сотрудник должен уменьшить сумму, которую она требует, на сумму полученного ею необлагаемого налогом взноса. Гранты Пелла предоставляются студентам, нуждающимся в помощи, и рассматриваются как стипендии для целей налоговой отчетности. Ветераны, получающие оплату за обучение, не включают их в свои федеральные налоговые декларации. Используйте ресурсы, предоставленные веб-сайтом Управления по делам ветеранов, чтобы получить дополнительную информацию о льготах по программе VA.

Справочные материалы

• Налоговое управление США: вычеты из бизнеса за обучение, связанное с работой

Автор биографии

Тара Дагган — специалист по управлению проектами (PMP), специализирующийся на управлении знаниями и разработке учебных программ. Более 25 лет она разрабатывает качественные учебные материалы для различных продуктов и услуг, поддерживая такие компании, как Digital Equipment Corporation, Compaq и HP. Ее внештатные работы публикуются на различных сайтах.

Какие расходы на образование не подлежат налогообложению в 2023 году?

Вы тратите деньги, чтобы улучшить свои навыки или не отставать в своей области? Хорошие новости: это может быть вычет.

Правила заявления расходов на образование

Ниже приведены рекомендации Налогового управления США в отношении не облагаемых налогом расходов на образование.

✓ Это позволяет вам поддерживать или улучшать свои профессиональные навыки

Со временем инструменты, программное обеспечение и процессы, которые вы используете для своей работы, обновляются. Чтобы оставаться конкурентоспособным, вам нужно поддерживать свой уровень мастерства и улучшать то, что вы уже предлагаете.

Обучение, которое поможет вам в этом, не облагается налогом. Это касается курсов и программ самообучения.

Например, скажем, вы платите за курс, который проведет вас через массовые обновления программного обеспечения, которое вы используете для оказания дизайнерских услуг. Это считается поддержанием ваших навыков.

Другой пример: если вы посещаете занятия по новой программе, которую хотите начать использовать в своих дизайнерских работах, это считается улучшением ваших навыков.

В любом случае IRS признает ваш класс в качестве вычитаемых деловых расходов.

✓ Это требуется по закону для сохранения вашего статуса

По закону для некоторых профессий требуется продолжение непрерывного образования.

Например, агенту по недвижимости в Калифорнии необходимо пройти несколько часов непрерывного обучения между периодами продления лицензии. Несоблюдение этого требования может означать, что вы не сможете работать.

Поскольку это требуется по закону, IRS разрешит это как вычет.

✓ Это связано с вашим текущим бизнесом

Образование, за которое вы платите, должно быть напрямую связано с работой, которую вы выполняете сейчас . Это не может квалифицировать вас для новой линии работы.

Водитель службы доставки, например, не может вычесть класс по журналистским расследованиям. А репортер может.

Это правило может быть непростым. Допустим, вы независимый веб-разработчик и хотите пройти курс продаж, чтобы лучше продавать свои услуги. Даже если вы не собираетесь становиться продавцом, IRS может запретить этот вычет.

Почему? Потому что ваши новые навыки продаж могут помочь вам в новом бизнесе, даже если это не входило в ваши намерения.

✘ Это не «создание» нового бизнеса

Говоря об этом, IRS не разрешает вычеты расходов на образование, которые помогают вам соответствовать «минимальным требованиям» для предложения услуг в новой области.

DoorDasher не сможет списать драйверы ред. А тот, кто хочет стать инженером-программистом, не может списать свой первый курс кодирования.

Какие расходы на образование не облагаются налогом?

Мы говорили в основном о классах. Но другие виды расходов тоже могут быть квалифицированы. Вот основные категории, на которые следует обратить внимание:

• 📖 Книги, расходные материалы и транспорт, связанные с курсом
• 💳 Плата за продление лицензии
• 📰 Подписка на отраслевые журналы
• 🎧 Подписка на подкасты

900 02 {upsell_block}

Сейчас , давайте рассмотрим несколько примеров не облагаемых налогом расходов на образование.

Плата за обучение в школе

Если вы работаете над получением степени на неполный рабочий день, работая фрилансером, вы можете потребовать плату за обучение (и другие связанные с этим сборы). Например, вы можете быть консультантом-фрилансером, который учится в колледже .

Просто помните: чтобы претендовать на обучение, вы уже должны быть фрилансером в области, связанной с вашей степенью.

Вот наше руководство по переносу убытков в счет расходов на образование в подоходном налоге.

Онлайн-курс веб-разработки

Предположим, вы независимый дизайнер, который создает брендинг и маркетинговые активы для малого бизнеса. Вы начинаете курс Coursera, чтобы добавить веб-дизайн в свой список услуг.

Это считается связанным с работой образованием и не облагается налогом.

{email_capture}

Продление лицензии на недвижимость

В некоторых отраслях, например в сфере недвижимости, требуется периодическое продление лицензий или сертификатов. Все эти сборы не облагаются налогом.

Просто помните: вы должны работать в этой области прямо сейчас . Расходы, связанные с получением лицензии на недвижимость в первый раз, не могут быть списаны.

Wall Street Journal подписка

Подписка на новости может быть эффективным способом быть в курсе событий вашей отрасли. Если это поможет вам в светской беседе с клиентом и гарантирует, что вы будете звучать профессионально на встречах и конференциях, это списание!

Класс улучшения

Если во время своей внештатной работы вы много выступаете с публичными выступлениями, урок импровизации поможет вам расслабиться и чувствовать себя более комфортно на работе. Это означает, что вы можете вычесть класс из вашего налогового счета.

{write_off_block}

Еще одна налоговая льгота на ваши расходы на образование

Вы не всегда можете заявлять свои расходы на образование как вычет из бизнеса. Но есть еще одна налоговая льгота, на которую вы можете претендовать.